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新闻周报国际经济（第71期）
2023年11月06日
新闻周报国际经济
（2023年10月30日-2023年11月5日）
本期核心看点
汽车业罢工落幕 Stellantis拟在美国投资189亿 包括32亿美元建新电池工厂
01
美国10月“小非农”不及预期 薪资增速放缓至两年来新低
美东时间周三(11月1日)公布的新数据显示，有“小非农”之称的美国ADP就业数据连续三个月不及预期，可能表明美国就业市场正在逐步降温。
美国自动数据处理公司(ADP)公布的具体数据显示，美国10月ADP就业人数增加11.3万人，远低于预期的15万人，但高于前值8.9万人。
报告还显示，10月份工资同比增长5.7%，这是自2021年10月以来的新低增长速度。换工作的人的工资增速为8.4%，是自2021年7月以来的新低增幅。
从行业来看，几乎所有的就业岗位都来自服务行业，教育和医疗保健行业成为创造就业岗位较多的行业，增加了45000人，运输和公用事业增加了35000人，金融活动增加21000人，休闲和酒店业上月增加了17000个从业人员；专业商业服务的就业人数减少较多，达到了10000人。
具体来看，人数规模在50-249人的中型企业就业人数增长较多，达到了96000人，而250-499人的中型企业就业人数减少较多，减少了18000人。
ADP首席经济学家Nela Richardson称，本月没有一个行业主导了招聘活动，疫情后的大幅加薪似乎已经过去。10月份的数据描绘了一幅全面的就业图景。虽然劳动力市场放缓，但仍足以支撑强劲的消费支出。
也有分析称，尽管美联储自2022年3月以来已加息525个基点，但劳动力市场依然强劲，ADP报告可能夸大了降温的速度。美国谘商会周二的一项调查显示，10月份消费者对劳动力市场的看法持乐观态度。
美联储随后将公布的利率决议，预计该央行将维持利率不变，但将维持其鹰派立场，因近期美债收益率飙升和股市抛售令金融环境收紧。
两天之后，美国劳工部将公布10月非农就业报告。与ADP不同，非农就业报告预计将增加17万人，其中包括政府部门的就业岗位。ADP和政府的数据可能存在很大差异，9月份美国劳工部报告新增就业33.6万人，是ADP的三倍多。
文章来源：财联社
02
突破1300万桶！美国原油日产量创历史新高
美国能源情报署（EIA）周二公布的数据显示，美国8月份原油产量创下历史新高，超过了新冠疫情前的水平。
数据显示，8月份美国原油产量达到4.046亿桶，平均日产量为1305万桶。这一产量超过了2019年11月创下的1300万桶/日的前高。
具体来看，美国东海岸、美国中西部、墨西哥湾地区和落基山脉地区的石油产量都有所增加，其中产量增幅百分比较大的是落基山脉地区，包括科罗拉多州、爱达荷州、蒙大拿州、犹他州和怀俄明州。实际产量增幅较大的是美国中西部地区，包括北达科他州、伊利诺伊州和肯塔基州等州。
得克萨斯州（二叠纪盆地大部分地区的所在地）8 月份的原油产量从1.73775亿桶增至 1.74562亿桶。
油市供应紧张局势有望缓解
美国原油产量攀高，有望一定程度上缓解油市的供应紧张局势。
目前，中东地区以色列和哈马斯之间的冲突仍在持续，分析师警告称这可能推动油价飙升。世界银行周一警告，巴以冲突如果升级扩大，将严重影响全球原油供应。严重情况下，国际油价可能涨至每桶接近160美元，突破历史纪录。
由于当前OPEC+仍在进行减产，美国原油在全球石油市场中发挥着越来越重要的作用。美国通常每天向海外出口约400万桶原油，以填补现货市场供应紧张造成的缺口。
在新的产量数据公布前，石油行业发生了两起重磅收购，预计这些收购可能导致未来美国石油产量进一步增加，因为这意味着油企将能够以更低的成本提高单井的生产率。
上月11月，美国石油公司埃克森美孚官宣以600亿美元收购先锋自然资源。上周，能源巨头雪佛龙官宣将以530亿美元收购石油生产商赫斯公司。
文章来源：财联社
03
汽车业罢工落幕 Stellantis拟在美国投资189亿 包括32亿美元建新电池工厂
当地时间周四（11月2日），美国汽车工人联合会（UAW）表示，Stellantis计划在新劳资协议期内在美国投资189亿美元，其中包括投资32亿美元在伊利诺伊州新建一家电动汽车电池工厂。
近日，UAW宣布与通用汽车、福特汽车和Stellantis达成新的劳资协议，持续6周的美国汽车业大罢工终于落下帷幕。
UAW主席肖恩·费恩披露了劳资协议的细节，包括加薪25%、更好的退休福利以及其他改善的待遇，协议将持续到2028年4月。周四早些时候，工会领导人同意将协议提交给成员进行投票表决，这将需要大约两周的时间，工会采取简单多数表决，过半数成员同意即可获得通过。
UAW是美国的工人协会之一，在通用、福特和Stellantis中，UAW的工会成员多达14.6万人，约占美国汽车制造业全部工人数量的56%。
UAW详细介绍了Stellantis的许多投资计划，该公司的投资承诺总额为189亿美元。当然，其中包括一些此前宣布的计划。
据悉，Stellantis同意重启位于伊利诺伊州贝尔维迪尔市的一家装配厂。今年2月，Stellantis关闭了这家工厂，导致1300名工人失业。在UAW与Stellantis的劳资谈判中，重启贝尔维迪尔装配厂是一项重要议题。
UAW表示，Stellantis还计划投资32亿美元在贝尔维迪尔建立一家新的合资电池厂，预计将于2028年开业，合资伙伴尚未确定。
协议还列出了Stellantis此前宣布的电池厂投资计划。本月早些时候，Stellantis和三星SDI宣布，将在印第安纳州科科莫建设第二家合资电池工厂，计划于2027年开业。据悉，两家公司的第一家合资工厂将于2025年一季度开业，两家工厂投资合计为68亿美元。
Stellantis其他计划中的投资还包括分别向底特律的道奇吉普工厂和俄亥俄州的吉普综合工厂各投资15亿美元；在密歇根州斯特灵海茨的一家公羊皮卡工厂投资14亿美元；向位于底特律郊区的沃伦卡车工厂投资6亿美元。
文章来源：财联社
04
问题还是经济 民调显示特朗普在绝大多数“战场州”领先拜登
眼下距离2024年的美国大选正正好好还差一整年，但周日出炉的民调数据显示，即将在本月庆祝81岁生日的美国总统拜登，眼下的竞选情况并不妙。
先说结论，基于NYT/Siena学院在10月22日至11月3日期间，对影响美国大选格局重要的六大“摇摆州”——亚利桑那、佐治亚、密歇根、内华达、宾夕法尼亚和威斯康辛州进行的民调显示，特朗普在前5个州取得3%-10%的领先，而拜登仅仅在威斯康辛州领先2%。
（来源：NYT/Siena学院）
这个结果有两点对拜登特别不利：一、假设明年11月还是这样，特朗普将至少赢得300张选举人票，远超胜利所需的270张；二、2020年拜登拿下了前面所述的全部6个州。
经济问题是大头
由于现在距真正的大选还有足足一年时间，除了年龄的问题无解外，拜登政府和民主党还有不少时间可以做出改变，但首先需要了解选民们到底对哪些事项不满。
首先，虽然拜登政府推出了一系列财政刺激政策，客观上也给美联储的降通胀之旅添加了很多不确定性，但他的“拜登经济学”却在选民中反响不佳。民调显示，几乎各个收入水平的选民均认为拜登政策给他们个人造成了更多的伤害。
（“拜登经济学”是现任总统竞选团队提出的重要口号，来源：社交媒体）
在被问到“拜登/特朗普的政策对你有帮助/损害”时，认为拜登政策造成损害的比例要比“起到帮助”的比例高出18%；而特朗普则是正好反过来，认为他的政策起到帮助的选民要高出17个百分点。
（来源：NYT/Siena学院）
而在两位领跑候选人的直接PK中，59%的选民表示更加信任特朗普在经济问题上的处理，而拜登只拿到了37%的赞成票，这也是所有问题中倾向差别较大的一个。在经济问题上，选民们对特朗普的偏好横跨了整个群体，性别、有没有念过大学、各个年龄段和各个收入水平都是如此。
经济议题的棘手之处在于，接近57%的受访选民表示，经济问题将会是他们在2024年投票时重视的问题，接近是排名第二的社会问题（堕胎、控枪等）的两倍。
在2020年大选中强烈支持拜登的30岁以下群体选民中，目前只有不到1%的人认为“经济状况极好”，而在亚利桑那、内华达和威斯康星州的该年龄组中，没有一个人认为美国当前的经济状况能称得上“极好”。连续多年的通胀和高利率（导致按揭贷款利率居高不下）后，这部分选民也表示更信任特朗普的经济政策。
选情基本盘更加模糊
正如前文所述，许多在2020年坚定支持过拜登的群体，眼下正处于摇摆的状态，这也使得民主党所依赖的“多种族、多代际”的基本盘出现模糊的状况。
30岁以下群体中对于拜登的支持率仅仅领先特朗普1个百分点，他在西班牙裔中的领先也降至个位数百分比。虽然女性选民仍然更倾向于拜登（50%对42%），但男性倾向特朗普的程度是前者的两倍（55%对37%）；城市选民仍然倾向拜登（53%对38%），但特朗普在农村地区的领先幅度要大一倍（60%对32%）。
更显眼的是，长期强烈支持民主党的非洲裔选民，在本次6州调查中竟然出现22%的人更倾向于特朗普，这在现代美国政治中是从来没有发生过的事情。总而言之，选情越是多元化的摇摆州，拜登的落后幅度就越大。他唯一仍处于领先位置的威斯康辛州，也是这6个州中白人比例较高的。
民调显示，接近67%的受访者认为当前美国正走在错误的道路上，投给“正确道路”和“咱也不知道”的受访者分别有22%和11%。
当然，距离明年11月5日的选举还有一整年的时间，拜登和民主党仍有充足的时间来说服选民“再相信他们一回”。而且在去年中期选举时，拜登的支持率与现在基本持平，但民主党丢掉的国会席位却少于预期。
还有一件对拜登有利的事情是，眼下选民对特朗普的厌恶程度似乎有所下降，但在明年美国前总统将同时面对4场刑事审判，这有可能会唤起选民的负面记忆。
文章来源：财联社
05
日本首相宣布千亿美元经济措施 包括减税和延长补贴
日本首相岸田文雄周四（11月2日）宣布，政府将支出逾17万亿日元（合1130亿美元）的一揽子经济措施，其中包括削减所得税等措施，以缓解通胀上升对经济的冲击。
岸田文雄称，为了给部分支出提供资金，政府将在本财年编制13.1万亿日元的追加预算，并且在纳入减税等措施后，经济刺激方案总规模约为17万亿日元。
岸田文雄将于周四晚间召开新闻发布会，届时将详细解释经济刺激计划。
刺激措施
据悉，计划的核心内容是，从明年6月开始，政府将暂时减免固定所得税和居民税，共计超过3万亿日元。
政府计划一次性分别将个人所得税和居民税下调3万日元和1万日元。低收入家庭（已免除后者税收）将获得7万日元。
此外，经济刺激计划还将延长发放补贴至2024年4月底，来抑制油价和水电费支出。
一年多来，在原材料成本上涨的推动下，通货膨胀率一直高于央行2%的目标，这给消费带来压力，并给经济从疫情时期留下的伤疤中复苏的前景蒙上了阴影。
官方数据显示，日本9月核心消费者价格指数同比上涨2.8%，较8月3.1%的涨幅有所下降，但高于市场预测中值2.7%。但物价上涨的局面也并非日本所期待的“需求拉动型通胀”，而是“成本推动型通胀”。
反对党“不买账”
不断上涨的生活成本正给岸田文雄的支持率带来不利影响。据日本媒体的一项民意调查显示，岸田内阁的支持率较9月份下降了9个百分点，至33%，这是自他2021年10月上任以来的新低。大规模刺激计划的出台也算是岸田在努力应对不断下降的支持率。
新的经济措施不免遭到反对派议员的批评，他们认为这些经济措施姗姗来迟、还很肤浅。日本立宪民主党的Jun Azumi表示，“人们可以看得明白，这到底是为了人民的生存还是为了岸田自己的选举目的。”
日本革新党党魁Nobuyuki Baba表示，“这些陈词滥调的经济措施不可能被公众接受。”
还有一些批评人士指出，新的一揽子计划很难理解，因为岸田一方面减税，一方面又计划增加税收以弥补不断增加的国防成本。约65%的受访者认为，减税并不是应对高物价的适当措施。
文章来源：财联社
06
紧随美联储！英国央行维持利率不变 加息大门仍然敞开
当地时间周四，英国央行宣布，连续第二次会议维持基准利率不变，并预计不会很快放松政策。
当天，货币政策委员会(MPC)以6比3的投票结果赞成将利率维持在5.25%不变，有三名成员投票支持加息25个基点。在9月份的上次会议上，四名成员投票赞成提高利率。在决定维持利率不变之前，英国央行已连续14次会议上调基准利率。
在政策声明中，货币政策委员会预期货币政策可能需要在较长一段时间内保持限制性。且如果有证据表明通胀压力持续存在，就需要进一步收紧货币政策。
目前英国通胀率已降至6.7%，但仍远高于央行2%的目标。与此同时，英国经济动能正在减弱，劳动力市场状况正在降温。
英国央行行长贝利表示，尽管在通胀方面取得了进展，但“绝对没有自满的余地”，通胀仍然太高了。“我们将在足够长的时间内保持利率在高位，以确保通胀一直回到2%的目标水平。我们将密切关注是否有必要进一步加息，但即使没有必要，现在考虑降息也为时过早。”
贝利的发言和美联储主席鲍威尔几乎如出一辙，但相较于鲍威尔的含糊其辞，甚至自相矛盾，贝利显得“诚意满满”，明确表示利率很可能在未来一年内维持在5.25%的水平，不会考虑短期内降息。
通胀方面，英国央行目前预计，CPI在2023年第四季度平均为4.75%左右，明年第一季度降至4.5%左右，第二季度降至3.75%左右，预计通胀将在2025年底回归到2%的目标水平。
经济方面，英国央行为下届大选前的几个月描绘了一个暗淡的背景，令承诺提振经济的首相苏纳克感到头疼。央行将经济前景描述为“低迷”，比8月份的预期更弱，预计2023年GDP增长0.5%，预计2024年全年将实现零增长。
英国央行预计明年经济衰退的可能性为50%，而许多经济学家认为，经济衰退可能已经开始。到2026年底，失业率可能会上升到5.18%，这高于英国央行此前预测到2025年底的4.8%。
Premier Miton Monthly Income Fund基金经理Emma Mogford认为，英国央行现在已经结束了加息，利率正处于峰值水平。如果通胀能够在经济保持弹性的同时下降，那对英国股市应该是件好事。
摩根大通私人银行全球外汇策略主管Sam Zief对Mogford的说法表示赞同，他称货币政策委员会可能会维持高利率一段时间，但下一步行动将是降息。货币政策委员会中支持加息的人数在变少，进一步证明利率已经见顶。
IG Group首席市场分析师Chris Beauchamp表示，英国央行的态度与美联储类似，周四维持利率不变与加息的投票结果为6比3，表明谨慎态度正在向美国以外的央行蔓延。他表示：“尽管很明显，在可预见的（未来）降息是不可能的，但今天英国央行再次加息的门槛似乎有所提高。”
文章来源：财联社
07
英国AI安全峰会发布《布莱奇利宣言》具体要求了些什么？
当地时间周三（11月1日），首届全球人工智能安全峰会在英国召开，知名科技公司的高管和政府官员等近百名代表出席，就AI技术快速发展带来的风险与机遇展开讨论。
据参考消息报道，包括美国、中国和欧盟在内的与会方签署了一份《布莱奇利宣言》（Bletchley Declaration），称各方需要共同努力，设定共同的监管方法。
来源：英国政府官网
据了解，《宣言》名称中的“布莱奇利”指的是本次全球人工智能安全峰会的举办地英国布莱奇利园。第二次世界大战期间，艾伦·图灵在庄园中参与了密码破译，开创了计算机科学和人工智能的基本理论。
《布莱奇利宣言》写道，AI为全球带来了巨大的机遇，它有潜力改变或增强人类福祉、和平与繁荣。同时，AI还带来了重大风险，包括在日常生活领域，“所有问题都至关重要，我们确认解决它们的必要性和紧迫性。”
“为了实现这一点，我们申明，为了所有人的利益，AI应该以安全、以人为本、值得信赖和负责任的方式设计、开发、部署和使用。”宣言称，AI产生的许多风险本质上是国际性的，因此希望通过国际合作来解决。
在合作的背景下，宣言重点关注两个要点：一、识别共同关注的AI安全风险，建立针对它们的科学和基于证据的“认识理解”，并在能力不断增强的情况下维持这种认识理解，以更广泛的全球方法来了解AI对我们社会的影响。
二、各国各自制定基于风险的政策，并酌情开展合作。“为了推进这一议程，我们决心支持一个具有国际包容性的前沿人工智能安全科学研究网络，以对尚未完全了解的人工智能风险和能力加深理解。”
英国首相苏纳克在峰会上发表讲话时表示，“这是一项具有里程碑意义的成就，世界上强大的AI强国都认识到‘了解AI风险’这件事的紧迫性，这有助于确保我们子孙的长远未来。”
苏纳克还告诉媒体，他对先进的AI模型给公众带来的风险感到担忧，“有理由相信，它可能会带来与大流行病和核战争规模相当的风险，这就是为什么，作为领导人，我们有责任采取行动，采取措施保护人民，这正是我们正在做的事情。”
与会的全球首富埃隆·马斯克也在接受采访时表示，“AI是对人类的威胁之一，人类历史上第一次，比聪明的人类还要聪明得多的东西出现了。”在制定规则方面，他希望建立一个“第三方裁判”。
文章来源：财联社
08
韩国10月出口数据近一年来首次增长
韩国月度出口数据一年来首次增长，这对该国增长前景来说是一个积极信号，同时也表明全球需求正在显示出弹性。
韩国海关总署周三（11月1日）公布的数据显示，10月份出口较上年同期增长5.1%，为去年年底以来的首次增长。排除工作日差异，日均发货量增长了7.6%。同时进口持续保持疲软，下降9.7%，贸易顺差为16亿美元。
数据显示，10月份韩国芯片出口比去年同期减少3.1%，较此前两位数的降幅有所缓和；石油产品的出货量增长了18%；汽车海外销量增长19.8%。
分析认为，出口的改善将有可能提振政策制定者的信心，即韩国经济今年的增长将符合他们的预测。而如果海外和国内需求都能保持稳定，明年的经济表现可能会更好。
高科技行业积极信号
韩国的出口数据素有全球经济“煤矿中的金丝雀”之称，被视为是反映国际贸易繁荣程度的重要参考之一。韩国因其在全球供应链和科技领域的关键地位，其贸易数据通常可以粗略反映全球需求。
据悉，韩国的出口在很大程度上是由该国的高科技产品在国外寻找市场的能力所推动的。
穆迪分析首席韩国经济学家Dave Chia称，汽车、机械和半导体可能会带动出口增长，使韩国今年的经济增长率达到政策制定者预测的1.4%。
近期该国主要经济支柱半导体行业在新一轮财报季中反映出了乐观信号。
例如，三星电子本周二公布的收益好于预期，前景也在改善，这对芯片行业来说是一个积极的信号；SK海力士上周公布的第三季度营收下滑幅度已大有改善，DRAM部门重新恢复了盈利。
此外，半导体价格的反弹、以及硅晶圆出货量的恢复增长等因素让市场人士对出口势头可能加速产生了期待。
SK证券的经济学家An Young-jin表示，“目前我们看到的经济动能，很大程度上来自于库存的消化。”他还暗示，未来生产可能会增加，并进一步推动经济增长。
不过，他也补充道，“韩国国内消费需求需要继续改善，目前看来，由于利率居高不下，未来情况充满不确定性。”
不确定性还来自另一重因素——地缘政治，地缘政治的紧张局势正在增加韩国面临的风险，巴以冲突可能会推高油价和通货膨胀，从而打击消费者信心。
文章来源：财联社
（责任编辑：方郅中）
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